W rozpoczętej we wtorek ofercie publicznej Infortar zamierza sprzedać do 1,2 mln akcji. akcji nowo wyemitowanych z prawem do podwyższenia oferty do 1,8 mln. działania. Dodatkowo, jako stabilizator rynku, Swedbank może sprzedać do 180 000 dodatkowych akcji (nadprzydział).

Przedział cenowy oferowanych akcji wynosi 26-32 EUR, zatem wolumen IPO, w zależności od ceny i ilości wyemitowanych akcji, może sięgnąć 31,2 mln. do 63,4 mln euro. EUR.

Ostateczna cena IPO będzie znana po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego od inwestorów instytucjonalnych.

Część IPO skierowana do inwestorów detalicznych odbędzie się wyłącznie w Estonii, nowy emitent będzie dostępny dla inwestorów litewskich po jego IPO.

Po ofercie publicznej akcje Infortaru będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tallinie. O przyszłym IPO estońskiej grupy inwestycyjnej mówiło się już od dawna.

Infortart jest najbardziej znany szerszej publiczności jako największy udziałowiec operatora promowego Tallink Grupp z 40% udziałem, a także grupa inwestycyjna działająca w obszarze nieruchomości, kontrolująca ponad 100 000 metrów kwadratowych nieruchomości komercyjnych oraz w energetyce sektorze w krajach bałtyckich, Finlandii i Polsce. Firma należy do „Eesti Gaas”.

„Otwieramy nasze portfolio i chcemy zwiększyć nasz sukces dzięki nowym inwestorom. Koncentrując się na energetyce, spedycji i nieruchomościach, nasz portfel jest zdywersyfikowany, międzynarodowy, sprawdzony przez kryzys i ma duży potencjał wzrostu. Zgodnie z naszą wizją Infortar ma na celu rozwijać produktywność swoich spółek – Eesti Gaas stała się największą prywatną firmą energetyczną w Finlandii i regionie bałtyckim, Tallink stała się największą firmą żeglugową na Morzu Bałtyckim, a tak naprawdę w sektorze nieruchomości, mamy jedną z największe portfele nieruchomości w regionie. Jesteśmy doświadczonymi inwestorami długoterminowymi, a naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dywidendy nowym inwestorom” – powiedziała w ogłoszeniu o IPO Ain Hanschmidt, prezes zarządu Infortar.

Na koniec trzeciego kwartału tego roku Infortar posiadał aktywa o wartości 1,43 mld. EUR, kapitał własny wynosi 771 mln EUR. EUR.

W ciągu 9 miesięcy tego roku, w porównaniu do okresu ubiegłego roku, obroty Infortaru wzrosły o 22% do 747 mln. W EUR zysk EBITDA spadł o 3,8% do 106 mln euro. EUR.

Infortar posiada zdywersyfikowany portfel, mocny bilans i niską dźwignię finansową, nasze przepływy pieniężne są bezpieczne i pozwalają nam na wypłatę dywidendy. Wysokość oferty ustalamy w zależności od potrzeb firmy, a przedział cenowy w zależności od atrakcyjności firmy w oczach inwestorów. Wzrost wynika z ekspansji międzynarodowej i inwestycji, które w poprzednich latach osiągnęły ćwierć miliarda euro” – wyjaśnia Martti Talgre, dyrektor generalny Infortar.

IPO potrwa do 7 grudnia, akcje zostaną wydawane inwestorom 11 grudnia, a dzień IPO zaplanowano na 14 grudnia. lub dzień zbliżony do tej daty.